Yunnan (Jün-nan), provinční správní oblast v jihozápadní Číně, znamená „Na jih od barevných mraků“. Zde se káva, houby, hudba a mnoho dalších prvků a symbolů, které jsou vzdálené, ale podobné České republice, vryly do krve lidí, kteří zde žili tisíce let. Dnes sledujeme staré přítelkyni, která žije v Šanghaji, abychom viděli příběh Yunnanu.